Effiziente Buchhaltung durch Systemintegration
Automatisierung mit Docuware, DATEV, Lucanet & Custom CRM
Die Ausgangslage
Ein wachsender Mittelständler war durch manuelle Abläufe wie Scannen, Excel-Listen und händische DATEV-Buchungen eingeschränkt. Mit zunehmendem Volumen ließen sich diese Prozesse nicht mehr effizient skalieren. Da intern das technische Fachwissen fehlte, habe ich die Auswahl eines Dokumentenmanagementsystems begleitet und die Anbindung an die bestehende Infrastruktur geprüft.
Vorher
- Belegdaten wurden händisch in Excel übertragen
- Übertragung aller Buchungen in DATEV erfolgte manuell
- Zahlungsvorbereitung in Lucanet war zeitaufwendig
- Kein technischer Ansprechpartner für die Systemauswahl
Nachher
- Belege werden automatisch erfasst und klassifiziert
- DATEV-Kontierung erfolgt direkt im digitalen Workflow
- Zahlungen in Lucanet werden auf Knopfdruck vorbereitet
- Schnittstellen zum CRM reichern Dokumente automatisch an
Was ich geleistet habe
Anbieterauswahl & Beratung
Technische Begleitung der Herstellergespräche und Definition der Anforderungen zur Prüfung der Machbarkeit.
Prozessautomatisierung
Einrichtung der Software mit automatisierten Workflows für eine effiziente Belegverarbeitung.
DATEV-Integration
Synchronisation von Sachkonten und Kostenstellen sowie Anbindung an DATEV Unternehmen Online.
Lucanet-Anbindung
Vorbereitung von Zahlungen direkt aus den Belegdaten zur Vermeidung von Übertragungsfehlern.
CRM-Anbindung
Entwicklung einer Schnittstelle zum CRM, um Dokumente automatisch mit Kontakt- und Vertragsdaten zu verknüpfen.
Laufende Optimierung
Regelmäßige Abstimmung und Wartung der Schnittstellen für einen reibungslosen Betrieb.
Ergebnis
Lassen Sie uns reden.
30 Minuten. Sie erklären das Problem. Ich sage ehrlich, ob ich helfen kann.
Ich nehme 2-3 Projekte pro Quartal an.